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铁矿大涨逾3.5%突破700元大关 镍价跳涨超3%重回10万元关口上方

来源:新华财经 2020-05-20 10:08:34

国内商品期货市场周二(5月19日)在黑色系商品和部分化工品强势上行的推动下延续偏强震荡。

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  国内商品期货市场周二(5月19日)在黑色系商品和部分化工品强势上行的推动下延续偏强震荡。截至当天收盘,追踪国内商品市场的综合指数收报136.93点,较昨日上涨1.16点,涨幅0.85%。日内活跃商品品种涨多跌少,其中,液化石油气(LPG)、铁矿石和镍等主力合约均涨超3%,焦煤、动力煤等也均收高逾2%,成为日内商品市场整体走强的主要推动力量。全日商品市场累计净流入13.84亿元资金,较昨日明显回升。

  铁矿石涨逾3.5%突破700点大关 焦煤期货涨近3%

  截至19日下午收盘,黑色系期货全线上涨,铁矿石再度“一骑绝尘”,主力合约上涨3。64%至711元/吨,成为近期最亮眼的期货品种。金信期货分析称,在现货价格上涨带动下,期货价格也已经有所上涨,价格走势反映和消化了市场预期。但当前主力合约2009反映的是9月远期价格,彼时港口库存有望大幅回复至合理水平,下半年铁矿石供需关系缓和,价格具备回调空间。由于前期淡水河谷低发运影响仍在,澳洲当前发运高增量难以维持,预计二季度铁矿港口库存仍将继续下降,并于6月底将降至年内最低点。待疫情对全球终端需求的影响传导至铁矿需求,下半年铁矿港口库存将重新垒库,预计年终将大概率回升至1。3亿吨附近。

  焦煤和动力煤涨幅也较显著,主力合约分别上涨2.99%和2.12%,鄂尔多斯煤炭网表示,因“两会”即将召开,为保障安全生产,主产区局部地区有部分煤矿停产检修;同时,此前也有部分煤矿因下游需求不佳、销售压力较大而有减产现象。加之大秦线为期30天的检修,造成煤炭供应收缩预期较强。下游电厂日耗的不断增长,需求有所释放,煤炭货盘增加。目前,环渤海各港口库存出现不同程度的下降,下游耗煤量显著提升,市场交易情绪转好;港口市场出现供不应求现象,拉动煤价快速上涨。五月下旬,进入大秦线检修的最后阶段,诸多利好因素依然存在。其中,电厂日耗变化与产地减产、港口库存增减情况决定着市场走势,预计港口煤价将继续保持小幅上涨态势。

  SC原油冲高回落 LPG期货涨超4%

  由于石油市场供需改善和金融市场人气整体高涨,隔夜国际原油期货价格高开高走,当日收盘时国际油价连续第三日显著上涨,纽约油价收盘时突破每桶30美元整数关口。6月份交货的纽约原油期货价格一度涨至每桶33.32美元,涨幅达13.22%。数据显示,该合约价格在过去三个交易日已累计上涨了25.82%。美原油收盘上涨8.12%,布伦特原油上涨7.11%。SC原油期货19日高开低走,早盘涨幅一度超过5%,收盘涨幅缩窄至1.67%。分析人士表示,提振油价最关键的还是近一个月来全球疫情趋缓,复工复产使原油需求逐渐恢复,原油供应商开始减少产量以支撑市场价格,这令投资者对油价的信心重燃。

  经过近半个月的高位盘整后,LPG期货今日再度迎来大幅上涨,主力合约高开高走,收盘涨幅达到4.48%,成为当日商品期货市场涨幅最大的期货品种。不过,美尔雅期货分析认为,五一以来LPG价格处于下行趋势中,油价没有大幅上行动力,而前期液化气价格推高后下游抵触情绪较浓,库存压力加大,基本面整体偏弱。中长期来看,液化石油气价格变化有显著的季节性特征。随着夏天到来,气温升高,下游消费进入淡季,抵消部分复工复产带来的需求恢复,没有明显利好驱动。按照往年规律,二季度末到三季度液化气价格会开启上涨。

  沪镍大涨3.02%收复10万元关口 金银高位回调多头暂缓

  国内有色金属市场周二(19日)延续整体反弹走强态势,收盘再度集体收涨。其中沪镍主力日内大幅收高3。02%,领涨金属市场;沪铜、沪铝、沪锡和沪铅主力合约也均收涨超1%;沪铅略显偏弱,主力合约冲高回落,收盘仅录得0。9%的涨幅。虽然仍存在基本面转弱和海外镍矿供应短缺问题逐步缓解的压力,但沪镍今日依然增仓上涨,收复10万元/吨关口。对此,国信期货表示,在疫情影响下,二季度以来港口镍矿保持去库的态势,镍矿价格坚挺支撑镍铁成本,加之疫情和原油问题令船期延长,未来两个月国内镍矿供应仍是偏紧状态,支撑镍价。预计近期镍价将在基本面转弱和成本支撑下维持宽幅震荡。

  沪铜日内高开收涨,盘中一度突破44000元/吨整数关口,隔夜有关疫苗研发的利好消息带动外盘走强,被认为是推动今日铜价上涨的主要动力。一德期货分析师在报告中指出,疫情持续好转叠加供应端干扰,5月份铜市基本面上仍有较强支撑。但进入5月中下旬后,下游 行业均进入淡季,铜消费季节性走弱使得铜价在国内消费走强支撑下继续上涨的逻辑不太稳固。需求下滑幅度或高于供应端干扰,会使得铜价承压。

  贵金属市场今日整体呈现高位回调态势,尽管沪银主力收盘仍上涨近1。2%,但较日内高点明显回落;沪金主力合约则高开低走,收跌0。73%。瑞达期货表示,隔夜有关疫苗研发的利好刺激欧美股市大涨,加上美联储主席表示将延长经济刺激,避险情绪减弱使得金银承压。不过,从ETF持仓上看,18日,黄金ETF持仓持平,暗示多头氛围稍缓;而白银ETF持仓连增两日且刷新记录新高,则表明市场多头氛围依然浓厚。

  郑糖反弹收涨近1.8% 农产品多数冲高回落

  国内农产品期货市场今日继续偏弱震荡,尽管软商品板块全线反弹收高,但油脂油料品种冲高回落,豆一、苹果延续回调,仍拖累了农产品板块整体表现。截至下午收盘,在主要活跃农产品中,郑糖主力合约收涨1。77%,领涨农产品市场,而豆一主力则以0。65%的跌幅领跌农产品市场。国内糖市近期略显止跌企稳的格局。尽管市场糖浆进口大增等使得白糖供应量放大的担忧依然存在,且随着云南产区收榨延迟,令市场产生该产区供应量或大于预期的猜测。但瑞达期货仍表示,随着高校、娱乐等逐渐恢复,下游需求进入传统消费旺季,或一定程度上支撑糖价。而日内糖价高开运行,部分也因市场猜测食糖进口保护关税到期后的政策明朗,市场利空出尽,令短期糖价存在止跌反弹需求。

  油脂油料日内冲高回落,似乎印证了部分机构对油脂反弹空间有限的判断。华联期货观点指出,原油大涨、且印尼政府拟发1.9亿美元生柴补贴并上调棕榈油出口税,均对油脂行情反弹形成提振。但上周中国采购约120万吨美豆,5-7月大豆月均到港接近1000万吨,国内大豆压榨量回升且豆油库存周环比增3%,加上有关中国采购5-7月船期棕榈油等消息,叠加疫情仍影响全球餐饮需求,预计油脂短线反弹空间不会太大,仍以偏弱震荡。其他农产品方面,苹果日内随低开高走,但相较昨日仍收跌0.59%,且日内主力合约减仓7740手,资金流出逾1亿元。豆粕和菜粕涨跌互现,在昨日大幅拉涨之后,短线略显上攻动力不足。郑棉亦冲高回落,但收盘仍录得0.56%的涨幅。

  逾7亿资金涌入铁矿 农产品再遭资金减持

  资金面上,今日国内商品期货市场延续资金净流入状态,且相较昨日,规模有所放大。行情系统数据显示,截至19日收盘,商品市场累计净流入13。84亿元,其中工业品板块延续资金增持状态,日内共流入15。48亿元,黑色系商品、有色、能化等主要工业品均呈资金流入状态,其中黑色系商品更是受到11。44亿资金追捧。相比之下,农产品板块则遭遇1。64亿元资金减持。分品种来看,铁矿2009、橡胶2009和螺纹2010分别净流入7。94亿元、1。91亿元和1。73亿元,分居当天市场资金净流入前三位;沪铜2006、沪金2012和苹果2010分别净流出2。23亿元、2。16亿元和1。02亿元,分居当天市场资金净流出前三位。

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