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中金网0617黄金早报:地缘政治刺激避险情绪黄金持稳于1725上方

来源:中金网 2020-06-17 09:04:40
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  黄金概况

  黄金方面,周三(6月17日)亚市早盘,现货黄金由于受到地缘政治风险的提振,仍维持于1725关口上方,目前暂位于1728.24美元/盎司。由于多方地缘政治风险情绪的紧张导致了市场避险情绪的升温,致使黄金稳于1725关口上方。

  原油方面,周三(6月17日)亚市早盘原油在经历昨天的大涨后今天有所回落,截至目前美国WTI原油7月期货暂报37.77美元/桶,跌1.59%;布伦特原油8月期货暂报40.58美元/桶,跌0.56%。原油昨日大涨超3%,只要是由于疫情后需求复苏的预期,国际能源署上调石油需求预期。

  【黄金技术分析】

  团队指出,国际现货黄金周二亚市早盘开于1724.26美元/盎司,最高上涨至1732.70美元/盎司,最低下探1716.31美元/盎司,收于1726.14美元/盎司,上涨1.90美元或0.11%。今天亚市早盘现货黄金继续持稳于1725关口上方,目前暂持稳于1728.24关口上方。从日K图上看,现货黄金近期波动较大,主要是由于近期市场的情绪变化莫测,一度由于国际贸易紧张局势以及美国的示威活动而导致避险情绪提升,现货黄金一度反弹站上1740美元,但是随着相关经济数据的靓丽表现,市场的风险情绪一度回升,避险黄金承压跳水一度下逼1670点整数关口,但是随着市场对于疫情的第二波的担忧,以及地缘政治的紧张情绪刺激了市场的避险情绪,黄金目前持稳于1725美元上方,下方的支撑位依然是在1680美元一线,跌破看空。(仅供参考)

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  【市场要闻】

  多空激烈博弈、盯紧这一支撑

  针对黄金的前景表现,FXStreet分析师Anil Panchal撰文进行简要分析,内容如下:

  由于风险催化剂和美元之间喜忧参半的走势令黄金交易商感到困惑,金价在前一日小幅波动,收于1,728美元附近,略有上涨。

  周二早盘金价的上涨可能归因于市场对美联储债券购买计划的反应,以及北京出现的新冠肺炎疫情。不过,进入欧市后黄金的上涨势头无法持续,主要因强劲的美国零售销售数据支撑美元收复了最近的部分失地。

  美国5月份零售额增幅达到创纪录的17.7%,令美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)的谨慎证词黯然失色。由此产生的举措也强化了风险偏好。

  在积极市场情绪下,华尔街再度迎来另一个积极的一天,而美国10年期国债收益率也上升了4个基点(bps),在周二的交易时段结束时达到0.74%。

  接下来,在人们对疫情再度爆发的担忧中,风险催化剂可能会继续占据主导地位。在经济方面,美联储(Fed)主席鲍威尔(Jerome Powell)第二轮证词以及美国住房数据可能会给黄金交易员带来更多指示。

  从技术角度来看,在屡次未能刷新月度高点后,金价上周四形成下移的高点,这有利于空头在1,745。12美元下方进一步走低。不过,在1,714美元左右的50日均线可能对短期空头构成挑战。

  需求复苏预期致使原油反弹

  原油方面,周三(6月17日)亚市早盘原油在经历昨天的大涨后今天有所回落,截至目前美国WTI原油7月期货暂报37.77美元/桶,跌1.59%;布伦特原油8月期货暂报40.58美元/桶,跌0.56%。原油昨日大涨超3%,只要是由于疫情后需求复苏的预期,国际能源署上调石油需求预期。

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  【基本面利因素】

  1.美联储宣布,将开始通过二级市场公司信贷工具购买单支公司债,目前为止,这项疫情期间推出的紧急工具仅购买了投资公司债的交易所交易基金(ETF)。美联储还调整购买策略,将遵循一项专门为该工具创设的多元化美国公司债市场指数。美联储在声明中称:“该指数由二级市场上满足该工具最低评级、最高期限和其它标准要求的美国公司发行的所有债券组成。这种指数化方式将对该工具当前购买ETF的做法形成补充。”公司债购买工具是美联储3月中以来为应对新冠疫情经济影响宣布的九个紧急贷款计划之一。迄今为止,这项规模2500亿美元的工具已向公司债ETF投资55亿美元左右。

  2。美国食品药品监督管理局(FDA)前局长戈特利布(Scott Gottlieb)周一在接受CNBC采访时表示,如果正在经历新冠病毒感染突发事件的州不能采取必要措施应对传播,当地的疫情可能会“迅速失控”。

  3.尽管全球正在逐步重启经济,但对第二波疫情的担忧随着美国各州确诊数字的飙升而逐渐加重。美国用了近3个月的时间才达到100万确诊病例,但仅用了6周时间就使确诊病例翻倍。据雅虎新闻从美国疾病控制和预防中心(CDC)获得的数据显示,近日,随着街头抗议活动和各州陆续重启,美国单日病例增加了36.5%。

  【基本面利因素】

  1.美国政府公布,5月份零售额增长17.7%,创历史新高。接受道琼斯调查的经济学家预计增幅为7.7%。美国总统特朗普对这一强劲的数据大加赞扬,并补充说,“这对股市和就业来说都是重大的一天!”

  2.根据上周四的一份声明,Moderna证实,预计将于7月开始对新冠肺炎候选疫苗进行三期研究。安慰剂对照研究的最后阶段将包括美国的3万名受试者。声明称,非安慰剂组的参与者将获得100微克候选疫苗,这被确定为“最大化免疫反应、最小化不良反应的最佳剂量”。第三阶段的试验将与美国国立卫生研究院一起进行。

  3.美国制药公司Regeneron表示正在多个地点对一种可能治疗及预防新冠病毒的药物进行人体测试。这是新冠病毒抗体“鸡尾酒式”新药首次在美国进行人体试验,制药公司期待如果实验成功,在秋季即可上市。

  【后市展望】

  1。德国商业银行(Commerzbank)分析师Daniel Briesemann表示,“不仅美联储大举增加流动性,其他央行也大举向市场注入资金,这对金价有帮助。我们预计,今年下半年,由于各国央行大幅增加流动性,金价将升至1800美元水平,这应会导致货币贬值。”

  2。ActivTrades首席分析师Carlo Alberto De Casa在一份报告中称,金价反弹至1730美元,显示出在当前不确定的情况下黄金的韧性。“每次价格下跌,投资者似乎都把它视为买入的机会。”

  3.德国商业银行分析师Daneil Briesemann指出,周一美联储宣布购买企业债,进一步安抚市场对新增病例恐带来第二波疫情影响经济反弹计划的忧虑。然而在本次疫情下,不仅仅是美联储提供了无限量的宽松,其他央行都在放宽政策,这些史无前例的宽松正支撑着黄金多头。

  【周重点关注】

  17:00 欧元区5月CPI年率终值及月率

  20:30 加拿大5月CPI月率

  20:30 美国5月营建许可总数

  20:30 美国5月新屋开工总数年化

  22:30 美国至6月12日当周EIA原油库存

  24:00 美联储主席鲍威尔出席听证会

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